Comprende:
- Raccolta e analisi del contesto familiare, reddituale, patrimoniale e assicurativo;
- Valutazione dei principali rischi che possono compromettere reddito, beni, patrimonio e obiettivi di vita;
- Verifica delle coperture già esistenti e delle eventuali scoperture;
- Costruzione della strategia assicurativa e patrimoniale più coerente con la tua situazione;
- Consegna dei documenti personalizzati per posta e all’interno della tua area riservata Plan Insur®;
- Incontro di spiegazione e definizione delle priorità;
L’obiettivo non è farti acquistare una polizza.
L’obiettivo è aiutarti a capire quali rischi meritano attenzione, quali puoi gestire da solo e quali invece conviene trasferire al mercato assicurativo.